年 月目标设定表
项目 | 上月目标 | 上月达成 | 本月目标 | 第一周 (目标/达成) | 第二周 (目标/达成) | 第三周 (目标/达成) | 第四周 (目标/达成) | 第五周 (目标/达成) | 本月实际达成 | |||||
保险业绩 | ||||||||||||||
趸/期 | ||||||||||||||
其中中邮 | ||||||||||||||
中邮 趸/期 | ||||||||||||||
年 月重点跟进客户计划
客户姓名 | 客户类型 | 工 作 安 排 | 需要支持 的资源 | ||||
电话约访 | 登门拜访 | 产品说明会 | 递交理财 规划书 | 其他 | |||
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。
工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。
年 月客户经理每日业绩登记表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
第 | |||||||
一 | |||||||
周 | |||||||
第 | |||||||
二 | |||||||
周 | |||||||
第 | |||||||
三 | |||||||
周 | |||||||
第 | |||||||
四 | |||||||
周 | |||||||
第 | |||||||
五 | |||||||
周 | |||||||
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=553.33&md5sum=4eb4cda667cf158c2e803539c7add4f3&sign=8067c99344&rtcs_flag=2&rtcs_ver=4&l=webapp&bucketNum=504&ipr={"t":"img","r":"r_16","w":"553.33","h":"1153.33","dataType":"gif","c":"word/media/image1.gif"})
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
