天津金融业五年发展概况分析
【核心提示】天津银行业存款突破2万亿，金融机构数量五年翻16倍
截止2012年12月末，天津市金融机构本外币各项存款余额达到20294亿元，首次突破2万亿元大关，这是继2009年1月存款余额首次突破1万亿元后的又一历史性跨越，从1000亿元增长到1万亿元用了13年的时间，而从1万亿元增长到2万亿元仅用了不到四年时间。
截止2012年12月末，从天津市工商局得到的数据，金融业企业增加数量是近五年来，天津企业增速最快的行业。5年内，天津市金融企业数量五年增16倍，此后依次为文化、体育和娱乐业增长117%。此外，租赁和商务服务业发展也较快，企业注册资本增长185.82%
【发展分析】金融产值快速增加，银行业发展势头迅猛
1．金融业整体发展概况
天津市金融业近两年发展石头强劲，金融业产值增幅不断加快，年均增速保持在15%左右的水平。截止2011年年末，天津市2011年全年金融业增加值完成701.79亿元，比2010年同比增长16.3%。增速依旧保持较高水平。
图表 1：2006-2011年天津金融业增加值概况
单位：亿元、%
资料来源：天津国民经济发展公报
2．银行业发展概况
“十一五”期间，天津银行业发展势头较为迅速，存贷款规模快速增加。但从2011年开始，存贷款规模增速降低，主要在于银行业存款收益率相对较低，存款搬家现象明显。虽然增速有所降低，但是整体增速依旧较高。
在存款方面，2006-2012年，天津银行业存款已经实现规模翻番。从1万亿到2万亿元，仅仅只有四年时间，显示天津银行业发展势头的迅猛。2011年，天津银行业存款余额为17586.91亿元，同比增速仅为6.7%。主要原因在于2011年我国通货膨胀率较高，而银行利息率较低，导致大量资金从银行搬到理财市场，理财市场的规模化发展就是例证。2012年末，天津市主要银行机构理财产品金额1781亿元，占各项存款余额的8.8%，比上年提高2.6个百分点。2012年，天津市银行理财产品累计增加686亿元，同比多增92亿元，相当于各项存款增量的25％。
图表 2：2006-2012年天津银行业存款余额状况
单位：亿元、%
资料来源：天津国民经济发展公报
在贷款方面，天津银行业贷款增速与存款增速基本持平。但从2011年开始，天津银行业贷款增速明显高于存款增速水平。一方面是存款增速的降低，一方面则是贷款需求的增加。贷款需求增加主要在于政府对于企业融资的支持，对于中小企业的两个不低于的方针，在一定程度上有利于增加银行对于中小微企业的贷款。此外，贷款利率上浮和存款利率固定成为银行贷款增速高于存款增速的主要原因。
图表 3：2006-2011年天津银行业贷款余额状况
单位：亿元、%
资料来源：天津国民经济发展公报
3．金融业同业竞争加剧
“十一五”期间，我国金融业整体发展迅速，各种类型的金融机构不断出现。金融业从银行业的一家独大开始向各个领域延伸创新发展。表现的一方面是金融机构数量的不断增加，一方面则是竞争压力的加大。
截至2012年末，天津市金融业机构实有6651户，注册资本5656.28亿元，与2008年相比，企业户数增长近16倍，注册资本增长11.9倍。目前，已基本形成以银行、保险、证券基金、融资租赁、保理等各类金融机构在内的多层次、多元化、开放型资本市场体系，金融服务品种配套齐全，金融服务功能日趋完善。
截止2011年，天津市累计注册股权投资基金企业及管理机构2408家，启动外资股权投资基金试点。融资租赁法人机构达到56家，业务合同余额超过2200亿元。73家小额贷款公司开业运营，累计发放贷款147亿元。累计引进20家保理公司。各种创新金融机构的发展成为促进天津金融业发展的重要支撑。
【结论建议】银行业面临竞争压力，创新业务发展是核心
1．银行业竞争压力加剧
目前银行业竞争加剧已是不争的事实。一方面四银行业金融机构数量的增加，异地分行的快速发展，存贷款利率市场化带来的利差缩小的冲击。此外大量小额贷款公司、村镇银行的出现也正在分流银行的业务，对银行业的竞争造成冲击。
在金融业对银行业的竞争冲击方面，一方面多种融资工具的出现，如中期票据、短期融资券、企业私募债、中小企业集合债等债券方面的融资工具的增加使得企业开始通过债券市场进行融资；而在股权融资方面，天津市是我国私募机构发展最快和注册最多的地区之一，私募机构在某种程度上已经同银行业务展开竞争。这也是银行贷款需求有所下降的主要原因。
2．创新发展成为因为来发展的核心
在竞争压力增加的同时，银行业的利差收益正在缩小。同时由于银行的中间业务收入依然没有成为其收入的主要来源，因此，未来银行创新服务、加大中间收入水平、提高服务意识将是银行业未来发展的关键。其创新主要表现在以下几个方面：
首先，服务创新。服务创新主要是提高银行员工的服务意识，提高员工的工作效率。进而提高客户对银行的满意度，提高客户黏性。服务创新和通过创新服务渠道、创新服务形式等多渠道进行；
其次，产品创新。产品创新主要表现在授信产品创新方面，在供应链方面、在产业集群方面、在集合客户营销方面进行产品创新，以尽量低的成本进行较大的授信规模，以获取规模收益。同时对于特色行业和重点客户，要创新产品创新，提高产品的针对性和特色性；
第三，中间业务创新。目前银行业中间业务服务还主要表现在理财产品销售、咨询顾问费用、手续费等收益方面，而未来能够提供咨询服务的企业越来越多，而银行竞争将使得手续费收入逐渐降低，这将逼迫银行进行中间业务创新，提供综合性的多样化的服务，其核心是通过金融业同业的合作，更好的服务客户，提高中间业务收入水平。
