新形势下河北省城市商业银行发展问题探究
新形势下河北省城市商业银行发展问题探究
人民银行衡水市中心支行课题组
【摘要】近年来,受互联网金融变革、利率市场化等金融改革以及我国经济增速换挡、产业转型升级等因素影响,我国银行业不良贷款持续上升,利润增速显著放缓,尤其是中小城市商业银行所面临的形势更加严峻.而河北省各城市商业银行资产规模小、金融服务发展落后等问题更加显著,转型发展压力更大.本文通过对近年来河北省城市商业银行发展历程以及经营情况的调查,指出其存在市场定位模糊、发展方式分散、金融创新能力不足等问题,并提出了针对性的建议,以期对河北省城市商业银行发展有所助益.【期刊名称】《河北金融》
【年(卷,期】2016(000004【总页数】5页(P17-21【关键词】河北省;城市商业银行;发展
【作者】人民银行衡水市中心支行课题组
【作者单位】中国人民银行衡水市中心支行,河北衡水053000【正文语种】中文
【中图分类】F830.342近年来，互联网金融的快速发展打破了银行业的垄断地位，颠覆了传统银行业的经营模式，同时，受经济结构调整及产业转型影响，我国的银行业金融机构结束了多年来的高速增长，资产增速进入个位数时代，资产利润率等行业效益性指标呈逐年下降趋势，不良贷款及不良贷款率持续上升。随着存款保险制度的实施以及利率市场化改革的完成，商业银行的国家信用背景消失，多年来银行间形成的竞争格局也将发生变化，银行业将面临更加激烈的竞争。
与此同时，银行业群体中的城市商业银行更是受到关注，一方面是其高成长性，2014年我国城市商业银行资产总额达18.08万亿元，同比增长19.2%，高于银行业平均增速8.8个百分点；另一方面城市商业银行群体中嘉兴银行、绍兴银行等机构利润增速出现大幅下滑。河北省城市商业银行与其他省市的城市商业银行相比，既有共性也有特性。相同的是，同处在我国宏观经济的大环境之下，同处在我国金融体系变革当中。不同的是，河北省是未进行合并重组的两个省份之一，各设区市均设有地方性城市商业银行，同时，河北省又面临着经济结构调整以化解钢铁过剩产能的挑战及京津冀协同发展的机遇。河北省城市商业银行如何在机遇和挑战中实现跨越式发展是值得研究的课题。
（一）城市商业银行发展历程
城市商业银行作为我国银行业的成员之一，由城市信用社发展而来，是由地方政府、企业及个人投资入股组建的地方性股份制商业银行。1984年我国经济改革重新由农村转移至城市，伴随城市经济改革和发展，各类经济主体的金融服务和融资需求急剧增加，在
此背景下，城市信用社应运而生。自20世纪80年代中后期开始，我国许多城市信用社由于内控缺失、经营违规、管理混乱，风险问题日益突出。到1994年，经历两次清理整顿后，仍然不良高企、风险巨大，全国5200余家城市信用社很多不良贷款率超过50%。
1995年，中国人民银行按照《国务院关于组建城市合作银行的通知》精神，连同各地方政府积极推进城市信用合作社转城市合作银行（随后整体更名为城市商业银行）的组建工作，以化解存量风险、防控增量风险。城市商业银行组建后，经过“一级法人、两级核算”、“一级法人、统一核算”、“统一法人、现代治理”的三轮重大改革，风险防控能力有了较大提高。之后，部分省份的城市商业银行通过合并重组模式成立区域性城市商业银行，如徽商银行、江苏银行、龙江银行等9个省份合并重组类城市商业银行也相继组建。经过近20年的发展，截至2014年末，我国城市商业银行共有133家，总资产达18.08万亿元，占全部银行业机构总资产的10.49%，资产规模及质量稳步提高，城市商业银行在银行业金融机构中的市场份额实现稳步上升。
（二）河北省城市商业银行发展历程及现状
1996年5月28日石家庄城市商业银行成立，此后唐山、秦皇岛、沧州、廊坊等10个地市地方性商业银行相继组建完成，河北省实现设区市城市商业银行法人机构全覆盖。近年来，河北省城市商业银行纷纷加快改革步伐。廊坊银行通过引入北京银行，邢台银行通过引入东莞银行，河北银行、沧州银行等城市商业银行也通过增资扩股实现了股权结构的多样化以及经营管理水平的提高。
2014年，河北省城市商业银行实现了资产规模的快速扩张，总资产增长率达到
30.71%，较全国城市商业银行总体增速高11.51个百分点，资产总额达7438.31亿元。在网易财经发布的2014年中国金融500强榜单中（该榜单按照资产总额进行排名），河北省城市商业银行表现抢眼，其中：廊坊银行以72%的总资产增长率列全部银行业机构第二位，张家口商业银行和唐山银行总资产增长率也超过了50%（见表1）。河北省的城市商业银行依靠灵活高效的业务发展方式，实现了快速发展。
透过数据看到，随着我国金融改革的深入、互联网金融的快速发展、京津冀协同发展以及河北省产业结构转型升级，河北省城市商业银行体系受制于资源分散，规模偏小，抗风险能力弱，金融产品和金融服务缺乏亮点，竞争实力不足的情况越发严峻。
（一）发展方式分散，难以形成合力
多年来，河北省各城市商业银行依靠决策层级少、机制灵活、决策高效的优势，紧紧围绕“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，成为支持地方经济发展以及中小企业成长的主力军，实现了自身的快速发展。然而，随着宏观经济形势的变化、金融业改革的深入以及行业发展模式的变革，分散的发展方式成为河北省各城市商业银行发展的桎梏。其实，早在2008年北京银行参股廊坊银行时，河北省政府就已经提出“以实力较强的石家庄商业银行为依托，吸收全国性股份制银行、保险公司和国有大型企业入股，建立河北省商业银行，再逐步吸收合并省内其他地方商业银行，建成区域性的地方商业银行，谋求上市，到其他城市建分支机构”的设想，但至今未能成行。此后，河北省部分城市商业银行开启跨区域发展之路，其中河北银行已经完成了在全省的布局并在天津、青岛建立了分支机构，张家口商业银行和沧州银行在全省的布局也已过半（见表2）。河北银行和张家口商业银行分别在上海和北京设立了研发中心，保定银行计划在北京设立资
金营运中心。河北省各城市商业银行各自为政的发展方式，一方面加大了银行的运营成本，新建分支机构往往在设立初期实现的收益无法弥补其各项投入；另一方面由于其客户定位的一致性，造成省内城市商业银行之间相互竞争的局面。当前，河北省面临京津冀协同发展的重大历史机遇，这也是推动河北省银行业发展的有利时机。京津冀产业转移对银行的资金实力、金融服务能力以及创新能力提出了更高要求。河北省各城市商业银行无论是与省内各大型商业银行、股份制商业银行相比还是与北京银行、天津银行等全国性或区域性城市商业银行相比，在产品种类、金融服务及资金实力方面均无优势可言。单打独斗式的发展模式，成为制约河北省城市商业银行快速发展的重要因素。
（二）市场定位模糊，发展基础不牢固
当前，河北省多数城市商业银行未设立明确的转型目标，而设立发展方向的机构也存在胡子眉毛一把抓的情况，部分机构既成立了社区银行又定位于大型区域银行（见表2），一些机构转型发展进展缓慢，无法跟上金融改革步伐。近年来，我国城市商业银行转型发展问题日益引起重视，但河北省各机构依然存在目标不明确、定位不明晰的情况，存在盲目设立分支机构粗放式发展的情况。2014年，河北省银行业金融机构（包括村镇银行等新型农村金融机构在内）共新增分支机构362家，其中城市商业银行新增分支机构221家。各城市商业银行资产规模纷纷实现了大幅增长，但是究其原因，一方面是源于河北省城市商业银行资产规模基数低；另一方面从已公布的2014年年报可以看出，部分城市商业银行存款增速低于资产增长速度，拆入资金成为推动资产增长的重要因素，而存款的增长也是以高息为代价。从河北省金融票据网2015年8月26日公布的统计数据来看，河北省入统的26家银行业机构中，活期存款利率、3个月、6个月、1年、2年、3年期定期存款利率最高的5家机构均为河北省本地城市商业银行。随着利率市场化改革的深入，
价格竞争将会成为银行间竞争的手段，依靠利差收入实现增长的模式将无法持续。
（三）业务种类较少，金融服务方式落后
随着利率市场化的发展及银行大资管时代的来临，各家银行纷纷将利润增长寄希望于中间业务的增长，而河北省城市商业银行基础薄弱，中间业务发展将面临更大的压力。目前，河北省各城市商业银行中间业务仍以结算业务及各类手续费收入为主，而顾问和咨询类服务、托管及其他受托业务等中间业务发展较为落后，4家机构未开展相关服务，其他机构相关业务收入也占比极低。2013年，河北省5家大型商业银行中间业务收入占营业收入的比重为31.63%，8家全国性股份制商业银行占比为13.02%，河北省农村信用社占比5.09%，而11家城市商业银行占比仅为4.04%，中间业务规模与其资产规模极不相称。从国外利率市场化改革经验来看，改革初期必然伴随着利差水平的收窄，探索发展中间业务成为今后银行业的主要发展方向。同时，手机银行、网上银行、自助银行等新的金融服务手段发展滞后，截至2015年6月末，仅河北银行及秦皇岛银行2家机构开通了手机银行业务，虽然11家机构均开通了网上银行，但仅有2家可通过网上购买理财产品，其余9家网上银行仅可用于个人和企业的转账汇款等基础业务，功能模块与大型商业银行及股份制商业银行相差巨大，对移动互联网、大数据、云计算等信息科技手段运用不足制约着银行的发展。随着互联网金融的发展以及人们生活方式的改变，商业银行由信贷供给转向全方位、更便捷的金融服务，河北省城市商业银行传统服务模式及整体服务能力面临更加严峻的考验。
（四）资金来源渠道少，资本补充压力大
银行资本补充渠道分为内源融资和外源融资两种。内源融资是指通过提高自身盈利水平来补充资本，外源融资是指利用股权资本、债务类工具、混合型权益等各外源资本工具进行资本金的补充。当前，过高的上市门槛将绝大多数城市商业银行挡在资本市场之外。河北省多数城市商业银行均以上市融资为发展目标，然而，除河北银行外其余10家城市商业银行均规模较小，达不到上市资格，而实力最强的河北银行上市之路也很坎坷，自2012年公开表示上市至今，多次转换上市地点转投A