融资商业计划书ppt案例
篇一：融资商业计划书--案例
保密协议
甲方：_____________________________；（营业执照或身份证号码） 乙方：_____________________________；（营业执照或身份证号码）
一、保密事项
1．甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：
双方同意在甲方有有效证据证明的情况下本保密协议所保密之内容不包括：在乙方向甲方提供时或此前已为公众所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员之故意或过失引致为公众所知悉的信息及材料；在乙方将计划书提供给甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通过与乙方并无保密责任之第三者处获得的与乙方计划书内容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通过非法手段获得而且甲方明知该信息或材料系第三人通过非法手段获得的除外。
2意向的投资者使用。收到本计划书后，收到人应即刻确认，并遵守以下的规定：
1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书退回；
2） 收件人不可将本计划书所述项目以任何方式透露给任何人；
3） 收件人不可私自保留本计划书任何副本（影印本、电子扫描档案等）。
二、双方的权利与义务
1．乙方的保证
1） 乙方保证其向甲方提供的创业计划书是受该计划书合法权利人真实有效的委托；
2） 乙方承诺对因其提供的创业计划书而引起的任何可归责于乙方的法律纠纷承担全部法律责任，但该纠纷
是由甲方引起的除外，不管权利主张者是否向甲方提出或向双方共同提出。
2．甲方的承诺
1）甲方承诺创业计划书只用于甲乙双方同意的用途，甲方不得以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任
何第三人提供、泄露乙方创业计划书之全部或部分内容，但此项承诺不包括甲方为评估计划书内容可行性，有必要向甲方的投资伙伴提供乙方创业计划书之部分或全部内容。
2）甲方承诺：甲方只允许其所邀请及聘请之工作人员中与处理乙方创业计划事宜有关的人员接触本协议规定
的保密内容；甲方保证采取有效的保密制度，以确保本协议规定的保密内容不会泄露。
3）甲方承诺：其邀请参与评审工作的顾问成员不以任何直接或间接的方式向甲乙双方之外的任何第三人提供、
泄露乙方创业计划书之全部或部分内容；如其邀请参与评审工作的顾问成员泄露本协议规定的保密内容，则甲方向乙方承担本合同项下的全部责任。
4）甲方应对任何违反诚实信用原则的行为或以任何方式泄露保密内容的行为或任何因为甲方的故意或过失而
致乙方受到损害的行为，向乙方承担责任。
5）甲方需提供真实的个人资料，包括照片、身份证号、工作经历等；甲方同意因自己泄密，乙方有权将其列
为投资合作黑名单，并将其照片、身份证明等公布于公众媒体，以供其他创业机构或个人查询。
三、补充说明
甲方对因错误投递或其使用的投递方式具有被他人知悉其计划书内容之风险及其他投递过程中的过失行为而引起的计划书内容泄露不承担任何法律责任，除非乙方能证明该泄露行为系甲方故意所为或系甲方之授意。
四、协议的生效
1）本协议于双方签字或盖章之日起生效。在本协议签字或盖章之日乙方提交商业计划摘要。
2）本协议的效力至本协议规定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。
五、违约责任
若甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员、甲方邀请参与评审工作的顾问成员、甲方的投资伙伴会员及甲方的关联公司违反本协议规定，泄露了本协议规定的保密内容，并因此给乙方造成直接经济损失的，甲方应向乙方承担赔偿责任。
六、争议的解决
双方同意当因本协议引起之纠纷不能通过协商方式解决时，双方指定由 仲裁委员会管辖。
甲方：________________（签字或公章） 年
乙方：________________（签字或公章） 年
第一章 摘 要
自XX年金融风暴以来，市场在历经近两年的恢复，整合与重组，各行业均已形成由基础实力较雄厚的老牌企业和在金融复苏时重新建立与成长起来的新兴企业所构成的新局面。由于金融危机的影响，使得许多较为羸弱的企业单位在市场竞争的大潮中被淘汰，也使绝大部份仍在运作的企业进行了较大的收缩，从而留下了更为广阔的市场空间。
目前国内一些行业研究机构指出：继XX年2季度触底反弹后，XX年上半年中国电子元件行业呈现快速增长的形势，下半年将继续保持稳定增长。预计XX年中国全年销售收入增长15%，出口增长超过20%。XX-XX年，中国电子元件行业仍将保持较高的增长速度，其驱动力主要来自于下游需求的拉动以及产业转移。
金融危机后，中国消费电子行业复苏，3G网络建设稳步推进，国家战略性产业－――物联网受到前所未有的关注，以及一系列新兴领域，都对电子元件产生了极大的需求。国际厂商在经历金融危机的影响后，更加注重品牌建设和渠道管理，产品的制造加快了向亚太地区的转移。
中国已经成为全球电声器件生产加工中心，XX年-XX年，国内市场为电视机、通信产品、家庭影院、电子玩具等，配套的电子元件会有很大的市场需求， 汽车音响也是电子元件行业重点关注的应用领域。此外，海外订单转移将成为国内厂商产量增长的重要原因。
***电子科技有限公司顺应市场需求及良好的宏观环境，自XX年4月起筹划涉足轻触开关等元件生产。目前，已建立起较为稳定的营销渠道及目标客户群。截止目前，客户订单相对稳定，且生产系统日趋完善。在此前提与基础下，公司决定面向社会个人或集体，以配股方式进行融资，进而稳步扩大规模，抓住机会拓展更大的市场空间，使公司发展更上一个新台阶。
XX年9月16日
第二章 项目概述
一、 公司简介
本公司是一家以生产贸易为主要盈利模式的制造型企业，于XX五月以股东集资配股方式共同组建。厂址位于深圳市龙岗区XXXX路32号。现有生产人员6名，车间管理人员1名。目前共投入基础设施配置成本约计七万四千元（RMB），其中包括：组装流水线（1条）、热熔压机台（1台）、切脚铆压机台（1台）、检验平面工作台（1条）、3P空压机（1台）、车间制冷空调（1台）等。 公司经营策略：以生产制造及贸易为基础，稳步拓展市场，壮大生产规模。逐步强化系统营销，提
升工程技术能力，五年内实现每月平均营业额100万以上。在未来的十到二十年，
公司将最终拟以筹集资金上市，接驳高新科技及其它新兴产业，完成依靠公众资金
进行资本运作的经营模式。
质量管理方针：以优质的产品立足市场；以一流的执行保障品质；以创新的精神提升管理；以专业
的态度服务顾客。
公司产品范围：开关类：轻触开关系列、拨动开关系列、拔轮开关系列、直流开关系列；
插座类：耳机插座、6.35插座、AV插座；
连接器类：USB系列
其中主要生产产品为轻触开关（3*6系列），其余暂以贸易形式经营。
二、 管理团队
总经理：XXXX
副总经理：
经理：XXXX
三、 组织架构
篇二：融资商业计划书
云南劲牛钾肥有限公司
商业计划书
二零一零年十月
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：
1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。
2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。
3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。
联系人：云南劲牛钾肥有限公司
电 话：
传 真：
E-mail：
目录
第1部分 公司概括 ............................................................................................................................................... 3
一、公司概述 ....................................................................................................................................................... 3
二、人员基本情况 ............................................................................................................................................... 3
三、公司优势 ....................................................................................................................................................... 3
四、公司理念 ....................................................................................................................................................... 4
第2部分 核心技术和产品 ................................................................................................................................... 4
一、项目提出的背景 ........................................................................................................................................... 4
二、产品核心技术 ............................................................................................................................................... 4
三、康福瑞公司产品系列 ................................................................................................................................... 4
四、国内外现状及发展趋势 ............................................................................................................................... 4
五、产品研发策略与未来计划 ........................................................................................................................... 4
第3部分 市场描述 ............................................................................................................................................... 4
一、市场分析 ....................................................................................................................................................... 4
二、需求分析 ....................................................................................................................................................... 5
三、产品经济寿命期 ........................................................................................................................................... 5
四、产品主要竞争对手 ....................................................................................................................................... 5
五、市场竞争优势 ............................................................................................................................................... 5
第4部分 融资方案 ............................................................................................................................................... 6
一、公司的融资计划 ............................................................................................................................................... 6
1、本次股权融资的投资方向 ............................................................................................................................. 6
2、本次股权融资的方式 ..................................................................................................................................... 6
3、后续的增资扩股及资本金率 ......................................................................................................................... 7
4、先股权转让再增资扩股的发展模式 ............................................................................................................. 7
二、股权融资的具体方案 ....................................................................................................................................... 7
1、我公司股权转让的初步报价 ......................................................................................................................... 7
2、我公司对战略投资者的优惠方案 ................................................................................................................. 7
3、股权转让价款的支付方式 ............................................................................................................................. 8
三、投资方案分析 ................................................................................................................................................... 8
1、30万元芒硝+10万吨硫酸钾生产流程图 ..................................................................................................... 9
2、积极的投资建设方案 ................................................................................................................................... 10
3、谨慎的投资建设方案 ................................................................................................................................... 10
4、中长期方案 ....................................................................................................................................................11
第5部分 财务预测 ............................................................................................................................................. 14
一、融资需求 ..................................................................................................................................................... 14
二、财务预测 ..................................................................................................................................................... 17
三、公司价值 ..................................................................................................................................................... 20
四、融资方案 .............................................................................................................................(转载自：www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:融资商业计划书ppt案例)........................ 21
第1部分 公司概括
一、公司概述
云南劲牛钾肥有限公司是XX年云南省政府批准成立的中外合资企业,公司总部在昆明市,生产基地在距昆明28公里的安宁市。
位于安宁市连然街道办事处小桃花村的云南劲牛钾肥有限公司，是由香港尹筵云女士、北京汇新佳业科技发展有限公司和昆明劲牛钾肥有限公司三方共同出资于XX年创办的企业，注册资金1500万元，投资1.8亿元，年产１０ 万吨优质农用硫酸钾主产品项目正在建设中，前期配套6.6万吨／年氯化钠及5000吨／年硫酸钠装置已建成投产，XX年生产硫酸钠1037.1吨、氯化钠14978.3吨，产值818.65万元，上缴税金38.89万元；项目累计完成投资5000万元，占总投资的27.78％ 。
二、人员基本情况
尹筵云：法定代表人
三、公司优势
公司一次性规划建设用地430亩，在现已进行的一期工程建设中征用了62亩，公司拥有0.63平方千米的矿区，已探明蕴藏有品位较高的钙芒硝、氯化钠等矿石，并已取得《采矿许可证》。公司建设项目为XX年云南省“双百”重点项目。
四、公司理念
一直以来坚持以创办中国一流的企业为目标。坚持“努力创新、科学管理、独到经营”的原则。 第2部分 核心技术和产品
一、项目提出的背景
二、产品核心技术
三、康福瑞公司产品系列
四、国内外现状及发展趋势
五、产品研发策略与未来计划
第3部分 市场描述
一、市场分析
篇三：如何写好天使轮融资的商业计划书
如何写好天使轮融资的商业计划书？
“不同行业的好的商业计划书的标准不同：
比如对于IT行业或许一个好的业务模式和一个好的执行团队（尤其是创始人）是最重要的；而对于连锁消费行业既有财务、店面状况和优势区域就很重要。
不同阶段的好的商业计划书标准也不同：
比如初创期的企业会更偏重于业务方向和团队；而成熟期的企业很重要的是财务数据和战略规划。
总之，好的商业计划书的目的是打动看你商业计划书的人，而最能打动他的地方是你和他关注的其他企业之间相比最大的比较优势。知道自己相比其他项目的优势（不要说外在优势——例如市场巨大，是内在优势）是什么是写出一个好商业计划书的核心关键。”
——摘自金戈在知乎话题《如何写好商业计划书？》中的评论
基于此，我想总结一下平时自己在看TMT行业的早期天使轮项目时关注的点及对于一份好的商业计划书的看法。
注意事项：
1、向投资人展示的BP最好在10页左右，以PPT的形式呈现；
2、将一个事情用简明精练的语言表述清楚，并清晰完整的呈现出来，本身就是一项重要的能力；
3、除非是有FA介入不让留联系方式，否则，一定要在PPT中标明主创的联系方式，后期朋友帮忙转发BP或推荐时，都容易让投资人联系上主创。
第1页：项目名称和一句话介绍
一个好的名称就是品牌传播的第一要素（建议尽早注册相关域名、商标）。 用一句话概况要做的事情：（1）可以借助对标企业：中国的airbnb、中国的Uber；快递行业的滴滴打车、货运行业的滴滴打车；（2）可以描述具体的事情：上门推拿、上门美甲；1小时专人跑腿送货、30分钟外卖众包配送。 第2页：项目简介
在一句话概况的基础上：
1、简要说明做的产品或服务，帮助用户解决什么痛点或提供什么价值。
2、简要说明产品或服务的定位、特色、差异化等区分现有产品或服务的。
3、简要说明目标用户群是哪一类人，用户基数有多大。
第3页：项目现状
简要说明项目从什么时候开始、目前的进展及数据情况（若有）：不同类型的项目，核心指标是不一样的；通常包括但不限于app的下载数量、公众号的粉丝数、注册总用户数、每天新增用户数、日活跃用户数、订单数、交易金额等，最好以图表形式呈现。
第4页：行业规模
概述所在行业或细分领域的市场规模，最好是引用相对比较权威的数据并注明出处，比如：根据国家统计局的数据，XX年餐饮行业是**万亿，其中**品类或**市场是**亿元；根据**行业协会的数据，XX年物流行业是**万亿，其中货运行业是**亿元，同城货运是**亿元。
第5页：竞争对手
以图表的形式分析对比当前或潜在的竞争对手的现状和特点。包括但不限于竞争对手的成立时间、团队规模、业务特点、用户数量、活跃用户数、交易规模、优缺点及融资进展等
第6页：团队介绍
早期天使投资，除了看重创业方向，最重要的还是看团队。需要较详细介绍核心主创团队的学习和工作经历。
建议以下格式：姓名、年龄、目前职位、个人能力特点
05-09年，**大学学士，**专业，简要说在校期间做过什么
09-13年，**公司，**部门**岗位，简述主要工作职责、带过多少人团队 13-14年，创立**公司，主要做的方向、融资情况、团队规模、项目结果 第7页：股权结构
公司各股东的持股比例及截至目前的资金投入情况，每个月大致的运营成本。 第8页：融资意向
（1）融资金额；（根据一段时间内的资金需求计算得出）
（2）出让股权比例；（有了股权比例方便计算出估值）
第9页：近期目标
有资金投入后，近期半年至一年的时间，大概可以做到什么样的目标。核心指标是用户数、订单量、营业收入等。
参考资料：Yingyu○aK2VC
1、华兴资本合伙人杜永波《手把手教你如何写商业计划书》
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTMxMDUzOQ==&mid=XX54212&idx=1&sn=61275bd2e1987c3d2337ecafb0d8191d#rd
2、《3W投资总监教你怎么写出一份让投资人心动的商业计划书》
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4Mzc5NTMyOA==&mid=XX91070&idx=1&sn=06798e195d10bc9a414db4dc08f1a50f#rd
3、《周鸿祎：如何撰写商业计划书》
http://wenku.baidu.com/link?url=CqDXa2IvFNNao0hUf9hGwdoGtK9JBXYHGM69ZxPMK6A5XrhkfEMBzupQ5VtTqRq2_EKXQuYXJ3TWXaN5FVHevOyxS9xeqSbSb0aVQ87zB5K
4、《如何写好商业计划书？》
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTg1NTgwNA==&mid=204707152&idx=2&sn=21b7561fd9df93cd5e793bbf25772382&scene=0#rd
